И всё же, грешник танцует с драконом

Действие аниме развивается в параллельном мире, в городе Эридан, разделенном на две части: одна принадлежит империи драконов Цеберун, а другая – альянсу семи городов Лапетод, граница между которыми проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы под названием «формулы заклятий», которые являются химической реакцией, материализующейся с помощью магических приборов и создающих магические эффекты. Такие силы используются заклинателями для борьбы с Тварями – угрозой для людей, способными использовать формулы заклинаний. Главные герои – сотрудники агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани», Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель, которые ежедневно решают разнообразные задания от клиентов, требующие отличного владения формулами заклинаний. Их приключения погружают зрителя в увлекательный мир магии и опасностей, где каждая миссия требует не только смекалки, но и силы духа.